TAZI beratung
TAZI Beratung – Die smarte Beratungsplattform für Finanz- und Immobilienexperten. Automatisierte Workflows, digitale Dokumentation & 360° Kundenübersicht –
mehr Fokus auf Beratung, weniger Papierkram.
Projektbeschreibung
Herausforderung:
Finanz- und Immobilienberater stehen täglich vor der Herausforderung, Kundenanfragen, Dokumente, Termine und Angebote effizient zu verwalten – und das unter strengen Datenschutz- und Compliance-Anforderungen. Viel Zeit geht durch manuelle Prozesse verloren, Potenziale bleiben ungenutzt, und Follow-ups passieren zu spät.
Unsere Lösung:
Mit TAZI Beratung entwickelt Obsidian Media eine intelligente, digitale Beratungsplattform für Finanz- und Immobilienexperten, die Workflows automatisiert, Kundendaten zentral verwaltet und Beratungsgespräche digital dokumentiert.
Funktionen & Vorteile:
- Zentrale Kundenverwaltung: Alle Daten, Verträge & Gespräche in einem Dashboard
- Automatisierte Terminplanung: KI-gestützte Terminbuchung & Erinnerungen
- Dokumentenmanagement: DSGVO-konforme Ablage & Freigabeprozesse
- Analyse & Reporting: Einblicke in Conversion Rates, Kundenbindung & Umsatz
- Integration: CRM-, E-Mail- & Kalender-Anbindung
| Phase | Dauer | Ziel |
|---|---|---|
| Analyse & Konzept | 1 Woche | Prozessaufnahme & Bedarfsermittlung |
| Entwicklung & Setup | 2–3 Wochen | Plattform & Automatisierungen einrichten |
| Test & Optimierung | 1 Woche | Funktion & Datenschutz prüfen |
| Schulung & Go-Live | 1 Woche | Nutzungstraining & Launch |
| Leistung | Beschreibung |
|---|---|
| Beratung & Strategie | Digitalisierung Ihrer Beratungsprozesse |
| Workflow-Automatisierung | Automatische Abläufe von Anfrage bis Abschluss |
| Kunden- & Dokumentenverwaltung | DSGVO-konforme Datenstruktur |
| Analyse & Reporting | Klare Auswertungen für Wachstum & Effizienz |
| Integration & Support | Nahtlose Anbindung an CRM & Cloud-Systeme |
Projekt Details
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