TAZI Beratung

We're a passionate team of IT experts, delivering innovative solutions that empower your business and drive growth.

TAZI beratung

TAZI Beratung – Die smarte Beratungsplattform für Finanz- und Immobilienexperten. Automatisierte Workflows, digitale Dokumentation & 360° Kundenübersicht –
mehr Fokus auf Beratung, weniger Papierkram.

Projektbeschreibung

Herausforderung:
Finanz- und Immobilienberater stehen täglich vor der Herausforderung, Kundenanfragen, Dokumente, Termine und Angebote effizient zu verwalten – und das unter strengen Datenschutz- und Compliance-Anforderungen. Viel Zeit geht durch manuelle Prozesse verloren, Potenziale bleiben ungenutzt, und Follow-ups passieren zu spät.

Unsere Lösung:
Mit TAZI Beratung entwickelt Obsidian Media eine intelligente, digitale Beratungsplattform für Finanz- und Immobilienexperten, die Workflows automatisiert, Kundendaten zentral verwaltet und Beratungsgespräche digital dokumentiert.

Funktionen & Vorteile:

  • Zentrale Kundenverwaltung: Alle Daten, Verträge & Gespräche in einem Dashboard
  • Automatisierte Terminplanung: KI-gestützte Terminbuchung & Erinnerungen
  • Dokumentenmanagement: DSGVO-konforme Ablage & Freigabeprozesse
  • Analyse & Reporting: Einblicke in Conversion Rates, Kundenbindung & Umsatz
  • Integration: CRM-, E-Mail- & Kalender-Anbindung
PhaseDauerZiel
Analyse & Konzept1 WocheProzessaufnahme & Bedarfsermittlung
Entwicklung & Setup2–3 WochenPlattform & Automatisierungen einrichten
Test & Optimierung1 WocheFunktion & Datenschutz prüfen
Schulung & Go-Live1 WocheNutzungstraining & Launch
LeistungBeschreibung
Beratung & StrategieDigitalisierung Ihrer Beratungsprozesse
Workflow-AutomatisierungAutomatische Abläufe von Anfrage bis Abschluss
Kunden- & DokumentenverwaltungDSGVO-konforme Datenstruktur
Analyse & ReportingKlare Auswertungen für Wachstum & Effizienz
Integration & SupportNahtlose Anbindung an CRM & Cloud-Systeme

Projekt Details

Finanz- & Immobilienberater / Beratungsunternehmen
Nach Auftrag / Sofort möglich
ca. 8 Wochen
Digitalisierung, Finanzberatung, Immobilien, Automation, CRM, TAZI

Ihr individuelles CRM-Angebot

Füllen Sie das Formular aus und sichern Sie sich Ihr maßgeschneidertes CRM-System.
Ihr persönlicher Ansprechpartner wird sich direkt bei Ihnen melden.

✔ Bereits über 7 zufriedene Kunden vertrauen auf unsere Expertise

Du bist auf dem richtigen Weg!